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華為汽車(chē)和 Mate 60帶動(dòng)整個(gè)電子板塊

發(fā)布日期：2023-10-29   瀏覽量：3462

大熱的華為Mate 60系列手機(jī)再次斬獲大訂單。近日，中國(guó)移動(dòng)宣布計(jì)劃采購(gòu)華為Mate 60權(quán)益版等五款手機(jī)產(chǎn)品終端共計(jì)120萬(wàn)臺(tái)，引發(fā)了外界的關(guān)注。

除了手機(jī)外，問(wèn)界新m7的大火，讓眾多目光聚焦在華為汽車(chē)的表現(xiàn)。事實(shí)上，賽力斯問(wèn)界僅是華為智選模式的合作方之一，接下來(lái)，華為與奇瑞、江淮、北汽等品牌合作的智選模式新車(chē)也將陸續(xù)上市，屆時(shí)，華為智選概念股有望受到市場(chǎng)多輪高度關(guān)注。

華為Mate 60系列供應(yīng)商零部件報(bào)價(jià)和股價(jià)“齊飛”

大規(guī)模購(gòu)買(mǎi)華為手機(jī)后，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信等運(yùn)營(yíng)商的銷售模式引起熱議。據(jù)報(bào)道，在北京五環(huán)外的某電信營(yíng)業(yè)廳內(nèi)，預(yù)約5臺(tái)以上就可走團(tuán)購(gòu)模式，縮減到貨周期，但也需與預(yù)約單臺(tái)的用戶一樣綁定為期兩年的套餐，單月月租在149元至419元之間，同時(shí)還需提前預(yù)存1200元至5280元不等的話費(fèi)，可享受與預(yù)存話費(fèi)等值的購(gòu)機(jī)優(yōu)惠。

隨著各大渠道持續(xù)加大備貨，華為手機(jī)的銷量仍在不斷攀升。天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤也在社交平臺(tái)上發(fā)布的數(shù)據(jù)，華為Mate60 Pro下半年出貨計(jì)劃已提升約20%至550萬(wàn)～600萬(wàn)部；展望2024年，華為手機(jī)出貨量可望將至少達(dá)到6000萬(wàn)部。

華為Mate 60 Pro持續(xù)火爆有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的投資機(jī)會(huì)，除了備受關(guān)注的華為衛(wèi)星通信、星閃技術(shù)等創(chuàng)新技術(shù)的供應(yīng)商外，包括光學(xué)、面板、結(jié)構(gòu)件、有線無(wú)線快充、3C設(shè)備等公司都正處于加速生產(chǎn)階段。

日前，市場(chǎng)傳出華為Mate 60系列屏下光學(xué)指紋模組供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品已漲價(jià)15%～20%，部分型號(hào)上漲30%。此外，柔性O(shè)LED也傳出漲價(jià)的消息。

華為手機(jī)熱賣(mài)，供應(yīng)商加班趕訂單、產(chǎn)品漲價(jià)消息一出，A股市場(chǎng)炒作產(chǎn)業(yè)鏈熱情再度“昂揚(yáng)”。其中，華為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈中，消費(fèi)電子特別是手機(jī)端供應(yīng)商是本輪最受熱捧的板塊。

據(jù)集微網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至10月19日收盤(pán)（對(duì)比8月29日收盤(pán)價(jià)，下同），捷榮技術(shù)的股價(jià)漲幅高達(dá)396.87%，無(wú)疑是最大受益者。緊隨其后分別是華力創(chuàng)通、華映科技、歐菲光，其股價(jià)漲幅分別為140.72%、127.47%、101.33%，均超過(guò)100%。

新M7重新帶火華為智選概念股

除了大熱的Mate60系列手機(jī)，華為在汽車(chē)領(lǐng)域的表現(xiàn)同樣吸引了市場(chǎng)的關(guān)注。

隨著2024款M7發(fā)布后，改變了問(wèn)界此前銷量低迷的現(xiàn)狀，從產(chǎn)品發(fā)布至國(guó)慶期間，大定已超5萬(wàn)輛，為此，華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車(chē)解決方案董事長(zhǎng)余承東激動(dòng)發(fā)文表示，問(wèn)界新M7創(chuàng)造奇跡。

受新款M7大賣(mài)拉動(dòng)，華為智選概念股在國(guó)慶節(jié)后迎來(lái)一波上漲潮，其中，美利信、博俊科技、圣龍股份、科華控股、華陽(yáng)集團(tuán)、賽力斯等多只股票近日出現(xiàn)漲停情況。

接下來(lái)，問(wèn)界M9也將于今年12月上市，屆時(shí)有望再帶動(dòng)一波相關(guān)概念股上漲。根據(jù)計(jì)劃，到2026年，華為與賽力斯合作的問(wèn)界品牌銷量將達(dá)到100萬(wàn)輛。

賽力斯之后，奇瑞有望成為第二家推出華為智選車(chē)型的主機(jī)廠，根據(jù)計(jì)劃，首款智界S7將于今年11月上市，明年還將推出智界品牌首款SUV EHY，四川九洲、上海沿浦、瑞鵠模具、銘科精技、立訊精密、星宇股份、保隆科技、浙江仙通相關(guān)產(chǎn)品均有望上車(chē)，聚賽龍則有待進(jìn)一步觀察。

而華為與江淮的智選模式由Tier 1模式升級(jí)而來(lái)，根據(jù)市場(chǎng)消息，合作MPV歸于問(wèn)界品牌，預(yù)計(jì)目前的問(wèn)界供應(yīng)鏈有望受益，其中包括星宇股份、福賽科技、瑞鵠模具、銘科精技、海泰科、文燦股份、博俊科技、三聯(lián)鍛造、滬光股份、雙林股份、富臨精工、興業(yè)科技、恒勃股份、啟明信息等A股公司，動(dòng)力電池方面，預(yù)計(jì)在國(guó)軒高科和寧德時(shí)代中產(chǎn)生。

降本壓力席卷汽車(chē)產(chǎn)業(yè)

“上半場(chǎng)是電動(dòng)化，下半場(chǎng)是智能化”已經(jīng)是汽車(chē)行業(yè)的共識(shí)。然而，隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)增速逐漸放緩，行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)升級(jí)，無(wú)論是電動(dòng)化，還是智能化，成本優(yōu)化都已經(jīng)是各大主機(jī)廠核心訴求之一。

在上述背景下，降本壓力已經(jīng)席卷整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。業(yè)內(nèi)人士指出，在一輪又一輪的價(jià)格戰(zhàn)中，主機(jī)廠毛利率持續(xù)降低，變得越來(lái)越焦慮，降本壓力持續(xù)向上游供應(yīng)商傳導(dǎo)，導(dǎo)致目前整個(gè)行業(yè)都在卷，成本壓力非常大。

在汽車(chē)電動(dòng)化的過(guò)程中，功率模塊的價(jià)值量正在顯著提升。根據(jù)麥肯錫統(tǒng)計(jì)，功率半導(dǎo)體從單輛傳統(tǒng)汽車(chē)半導(dǎo)體的20%占比，提升至純電動(dòng)汽車(chē)半導(dǎo)體的55%占比。

碳化硅性能優(yōu)勢(shì)明顯，一度被業(yè)內(nèi)認(rèn)為將取代絕大多數(shù)IGBT的市場(chǎng)份額。不過(guò)，在絕對(duì)的成本優(yōu)勢(shì)下，越來(lái)越多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，IGBT無(wú)法被碳化硅替代，碳化硅更適用于追求性能的高端車(chē)型，而IGBT仍將在追求極致性價(jià)比的中低端車(chē)型占據(jù)主導(dǎo)地位。

即使是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正朝著更加智能，性能更好的道路上“狂飆”，降本增效的壓力同樣難以避免。

曾幾何時(shí)，激光雷達(dá)的搭載數(shù)量幾乎成為衡量汽車(chē)智能化程度高低的標(biāo)準(zhǔn)。但自2023年以來(lái)，在降本壓力之下，越來(lái)越多主機(jī)廠正在減少激光雷達(dá)的用量。

以華為為例，華為高階智駕系統(tǒng)ADS2.0作為國(guó)內(nèi)首個(gè)達(dá)到L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，可搭載3顆激光雷達(dá)。作為國(guó)內(nèi)首個(gè)搭載華為ADS2.0的量產(chǎn)車(chē)型，阿維塔11就搭配了3顆激光雷達(dá)，售價(jià)28萬(wàn)起。而同樣搭載華為ADS2.0的問(wèn)界M5智駕版和新M7，卻只用1顆激光雷達(dá)，新M7的售價(jià)為24.98萬(wàn)起，非常具備吸引力。

當(dāng)前，汽車(chē)行業(yè)降價(jià)潮持續(xù)來(lái)襲，成本控制已經(jīng)關(guān)乎各大車(chē)企的生產(chǎn)發(fā)展，只有不斷降低成本，才能在競(jìng)爭(zhēng)中取勝。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在向電動(dòng)化和智能化方向發(fā)展的同時(shí)，更需要有超強(qiáng)的成本控制能力。技術(shù)創(chuàng)新的主要驅(qū)動(dòng)力由性能提升逐漸轉(zhuǎn)向成本優(yōu)化，降配或切換更具性價(jià)比的解決方案或零部件上車(chē)正在成為行業(yè)趨勢(shì)。

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